股票代码：600903               股票简称：贵州燃气 债券代码：110084               债券简称：贵燃转债        贵州燃气集团股份有限公司         公缔造行可和洽公司债券      第一次临时受托惩干事务叙述               （2024 年度）               债券受托惩办东说念主        住所：云南省昆明市北京路 155 号附 1 号                二〇二四年五月               进攻声明   本叙述依据《公司债券刊行与往来惩办目的》                      （以下简称“《惩办目的》”）、 《贵州燃气集团股份有限公司公缔造行可和洽公司债券受托惩办左券》（以下简 称“《受托惩办左券》”）、《贵州燃气集团股份有限公司公缔造行可和洽公司 债券召募阐明书》（以下简称“《召募阐明书》”）等干系公开信息深刻文献、 第三方中介机构出具的专科观念等，由本次债券受托惩办东说念主红塔证券股份有限公 司（以下简称“红塔证券”）编制。红塔证券对本叙述中所包含的从上述文献中 引述内容和信息未进行寥寂考证，也不就该等引述内容和信息的真确性、准确性 和好意思满性作念出任何保证或承担任何职守。   本叙述不组成对投资者进行或不进行某项行为的推选观念，投资者顶住干系 事宜作念出寥寂判断，而不应将本叙述中的任何内容据以手脚红塔证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本叙述所进行的任何手脚或不手脚，红塔证 券不承担任何职守。   若无极端阐明，本叙述使用的简称释义与《召募阐明书》一样。   红塔证券手脚贵州燃气集团股份有限公司（以下简称“贵州燃气”、“刊行 东说念主”或“公司”）公缔造行可和洽公司债券（债券简称：贵燃转债，债券代码： 续密切讲理对债券握有东说念主权益有首要影响的事项。把柄《公司债券刊行与往来管 理目的》《公司债券受托惩办东说念主执业行为准则》《可和洽公司债券惩办目的》等 干系法则、本次债券《受托惩办左券》的商定以及刊行东说念主的干系公告，现就本次 债券首要事项叙述如下：    一、本次可和洽公司债券审批及核准唐突   本次可转债刊行决策于 2020 年 6 月 15 日召开的公司第二届董事会第十次 会议审议通过，并经 2020 年 7 月 1 日召开的 2020 年第一次临时鼓舞大会表决 通过。   公司于 2021 年 6 月 7 日召开第二届董事会第十七次会议审议并通过对于延 长公缔造行可和洽公司债券鼓舞大会决议灵验期以及对于提请鼓舞大会蔓延授 权董事会偏执授权东说念主士全权办理本次刊行可和洽公司债券干系事宜灵验期的议 案，上述议案经 2021 年 6 月 23 日召开的公司 2021 年第一次临时鼓舞大会审议 通过。   中国证券监督惩办委员会于 2021 年 9 月 10 日印发了《对于核准贵州燃气集 团股份有限公司公缔造行可和洽公司债券的批复》（证监许可[2021]2970 号）， 核准贵州燃气集团股份有限公司公缔造行面值总和 100,000.00 万元可和洽公司 债券。   本次公缔造行可转债公司债券召募资金总和为东说念主民币 100,000.00 万元，扣除 前期尚未支付的承销及保荐费 758.49 万元（不含升值税）后的召募资金为东说念主民 币 99,241.51 万元，上述资金于 2021 年 12 月 31 日一齐到位。立信管帐师事务所 （极端庸碌联合）已就召募资金到账事项进行了考证并于 2021 年 12 月 31 日出 具了《贵州燃气集团股份有限公司公缔造行 A 股可和洽公司债券召募资金的验 证叙述》（信会师报字[2021]第 ZB11579 号）。   经上海证券往来所自律监管决定书〔2022〕14 号文喜悦，公司公缔造行的 易，债券简称“贵燃转债”，债券代码“110084”。    二、“贵燃转债”基本情况    （一）刊行证券的种类    本次刊行证券的种类为可和洽为 A 股股票的可和洽公司债券。    （二）刊行限制    本次刊行可转债总和为东说念主民币 100,000 万元，刊行数目 100 万手（1,000 万 张）。    （三）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可和洽公司债券按面值刊行，每张面值为东说念主民币 100 元。    （四）债券期限    把柄干系法律法例的法则，连结本次刊行可和洽公司债券的刊行限制及公司 改日的盘算和财务情景等情况，本次刊行的可和洽公司债券的期限为自觉行之日 起六年，即自 2021 年 12 月 27 日至 2027 年 12 月 26 日。    （五）债券利率    本次刊行的可和洽公司债券票面利率具体为：第一年为 0.30%，第二年为    （六）还本付息的期限和方法    本次刊行的可和洽公司债券遴选每年付息一次的付息方法，到期归还总计未 转股的可和洽公司债券本金和临了一年利息。    年利息指可和洽公司债券握有东说念主按握有的可和洽公司债券票面总金额自可 和洽公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可和洽公司债券握有东说念主在计息年度（以下简称“往常”或“每 年”）付息债权登记日握有的可和洽公司债券票面总金额；   i：指可和洽公司债券确往常票面利率。   （1）本次刊行的可和洽公司债券遴选每年付息一次的付息方法，计息肇端 日为可和洽公司债券刊行首日。   （2）付息日：每年的付息日为本次刊行的可和洽公司债券刊行首日起每满 一年确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个责任日，顺延技艺 不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往来日， 公司将在每年付息日之后的五个往来日内支付往常利息。在付息债权登记日前 （包括付息债权登记日）请求和洽成公司股票的可和洽公司债券，公司不再向其 握有东说念主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   （4）可和洽公司债券握有东说念主所得回利息收入的应付税项由可和洽公司债券 握有东说念主承担。   （七）转股期限   本次刊行的可和洽公司债券转股期限自可和洽公司债券刊行达成之日（2021 年 12 月 31 日，即 T+4 日）起满六个月后的第一个往来日起至可和洽公司债券 到期日止（即 2022 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 26 日止（如遇法定节沐日或休息 日延至自后的第 1 个往来日；顺延技艺付息款项不另计息））。   （八）转股价钱的敬佩偏执调整   本次刊行的可和洽公司债券开动转股价钱为 10.17 元/股，不低于召募阐明书 公告日前二十个往来日公司 A 股股票往来均价（若在该二十个往来日内发生过 因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整赶赴明天的往来均价按经过相应除 权、除息调整后的价钱计较）和前一个往来日公司股票往来均价。   前二十个往来日公司股票往来均价=前二十个往来日公司股票往来总和/该 二十个往来日公司股票往来总量。   前一个往来日公司股票往来均价=前一个往来日公司股票往来总和/该日公 司股票往来总量。   在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括 因本次刊行的可和洽公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留一丝点后两位，一丝点后第三位自 动上前进一位）：   派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1＝P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或鼓舞权益变化情况时，将挨次进行转股价钱调整， 并在中国证监会指定的上市公司信息深刻媒体上刊登公告，并于公告中载明转股 价钱调整日、调整目的及暂停转股技艺（如需）。当转股价钱调整日为本次刊行 的可和洽公司债券握有东说念主转股请求日或之后，和洽股份登记日之前，则该握有东说念主 的转股请求按本公司调整后的转股价钱践诺。   当公司可能发生股份回购、归拢、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数目和/或鼓舞权益发生变化从而可能影响本次刊行的可和洽公司债券握有东说念主的 债权益益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公说念、平允、公允的原则以 及充分保护本次刊行的可和洽公司债券握有东说念主权益的原则调整转股价钱。关联转 股价钱调整内容及操作目的将依据那时国度关联法律法例及证券监管部门的相 关法则来制订。   （九）转股价钱的向下修正条件   在本次刊行的可和洽公司债券存续技艺，当公司股票在职意贯串二十个往来 日中至少有十个往来日的收盘价低于当期转股价钱的 85%时，公司董事会有权 建议转股价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会审议表决。   上述决策须经出席会议的鼓舞所握表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，握有公司本次刊行的可和洽公司债券的鼓舞应当覆盖。修正 后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日前二十个往来日公司股票往来均价 和前一往来日公司股票的往来均价之间的较高者；同期，修正后的转股价钱不得 低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。   若在前述二十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整日 前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调整日及之后的交 易日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。   如公司决定向下修正转股价钱，公司将在中国证监会指定的上市公司信息披 露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股技艺（如需）等。 从股权登记日后的第一个往来日（即转股价钱修正日）动手复原转股请求并践诺 修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股请求日或之后，和洽股份登记日之前，该类转股申 请应按修正后的转股价钱践诺。   （十）转股股数敬佩方法以及转股时不及一股金额的处理次序   本次刊行的可和洽公司债券握有东说念主在转股期内请求转股时，转股数目 Q 的 计较方法为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍，其中：   V：指可和洽公司债券握有东说念主请求转股的可和洽公司债券票面总金额；    P：指请求转股当日灵验的转股价钱。    可和洽公司债券握有东说念主请求和洽成的股份须是整数股。转股时不及和洽为一 股的可和洽公司债券部分，公司将按照上海证券往来所等部门的关联法则，在转 股日后的五个往来日内以现款兑付该部分可和洽公司债券的剩余部分金额及该 部分对应确当期应计利息。      （十一）转股价钱向下修正、转股价钱调整情况 议、2021 年年度鼓舞大会，审议通过了《对于向下修正“贵燃转债”转股价钱的 议案》，同期鼓舞大会授权董事会把柄《召募阐明书》中干系条件办理本次向下 修正可和洽公司债券转股价钱干系事宜。鉴于公司 2021 年年度鼓舞大会召开前 二十个往来日公司股票往来均价为 7.22 元/股，鼓舞大会召开前一个往来日公司 股票往来均价为 6.98 元/股，公司最近一期经审计的每股净钞票为 2.66 元，每股 面值为 1 元。因此公司本次向下修正后的“贵燃转债”转股价钱应不低于 7.22 元 /股。详细议论上述价钱和公司情况，决定将“贵燃转债”的转股价钱由 10.17 元 /股向下修正为 7.22 元/股。修正后的转股价钱由 2022 年 5 月 16 日起奏效。 议、 喜悦公司以 2021 年 12 月 31 日总股本 1,138,185,027 股为基数，向举座鼓舞每 10 股派发现款股利 0.47 元（含税），共计派发现款股利 53,494,696.27 元（含税）。 公司实施 2021 年度权益分配决策后，贵燃转债的转股价钱自 2022 年 5 月 30 日 （本次权益分配的除权除息日）起由每鼓舞说念主民币 7.22 元调整为每鼓舞说念主民币 7.18 元。 决定以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数，向公司举座鼓舞共计派发 现款股利 41,400,072.40 元（含税）；戒指 2023 年 12 月 31 日，公司总股本为 益分配的股权登记日前，因可转债转股以致公司总股本发生变动的，公司将督察 现款分成总和不变，相应调整每股分配金额。公司实施 2023 年度权益分配决策 后，贵燃转债的转股价钱自 2024 年 6 月 7 日（本次权益分配的除权除息日）起 由每鼓舞说念主民币 7.18 元调整为每鼓舞说念主民币 7.15 元。    贵燃转债转股价钱向下修正、转股价钱调整的情况如下：                       开动转股价钱：10.17 元/股                   调整后转股价   转股价钱调整日                             转股价钱调整阐明                     格                               因实施向下修正转股价钱决策，     “贵燃转债”的                               转股价钱由 10.17 元/股调整为 7.22 元/股                               因实施 2021 年年度利润分配决策，  “贵燃转债”                               的转股价钱由 7.22 元/股调整为 7.18 元/股                               因实施 2023 年年度利润分配决策，  “贵燃转债”                               的转股价钱由 7.18 元/股调整为 7.15 元/股                   戒指本叙述出具日转股价钱：7.15 元/股      （十二）赎回条件    在本次刊行的可和洽公司债券期满后五个往来日内，公司将按可和洽公司债 券票面面值的 110%（含临了一期利息）的价钱赎回一齐未转股的可和洽公司债 券。    在本次刊行的可和洽公司债券转股期内，当下述两种情形的任性一种出面前， 公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转股的可 和洽公司债券：    （1）在本次刊行的可和洽公司债券转股期内，若是公司股票贯串三十个交 易日中至少有十五个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%                                （含 130%）。    （2）当本次刊行的可和洽公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。    当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365    IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可和洽公司债券握有东说念主握有的将赎回的可和洽公司债券票 面总金额；   i：指可和洽公司债券往常票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天 数（算头不算尾）。   若在前述三十个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在调整前的往来日 按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，调整后的往来日按调整后的转股价钱和收 盘价钱计较。   （十三）回售条件   本次刊行的可和洽公司债券的临了两个计息年度，若是公司股票在职何贯串 三十个往来日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可和洽公司债券握有东说念主 有权将其握有的可和洽公司债券一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息的价 格回售给公司。   若在上述往来日内发生过转股价钱因发生派送股票股利、转增股本、增发新 股（不包括因本次刊行的可和洽公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发现 金股利等情况而调整的情形，则在调整前的往来日按调整前的转股价钱和收盘价 格计较，在调整后的往来日按调整后的转股价钱和收盘价钱计较。若是出现转股 价钱向下修正的情况，则上述“贯串三十个往来日”须从转股价钱调整之后的第 一个往来日起重新计较。   本次刊行的可和洽公司债券的临了两个计息年度，可和洽公司债券握有东说念主在 每年回售条件初度得志后可按上述商定条件愚弄回售权一次，若在初度得志回售 条件而可和洽公司债券握有东说念主未在公司届时公告的回售报告期内报告并实施回 售的，该计息年度不应再愚弄回售权，可和洽公司债券握有东说念主不可屡次愚弄部分 回售权。   在本次刊行的可和洽公司债券存续期内，若公司本次刊行的可和洽公司债券 召募资金投资项指标实施情况与公司在召募阐明书中的承诺情况比拟出现首要 变化，且该变化被中国证监会认定为改动召募资金用途的，可和洽公司债券握有 东说念主享有一次回售的权益。可和洽公司债券握有东说念主有权将其握有的可和洽公司债券 一齐或部分按债券面值加受骗期应计利息价钱回售给公司。握有东说念主在附加回售条 件得志后，不错在公司公告后的附加回售报告期内进行回售，该次附加回售报告 期内演叨施回售的，不应再愚弄附加回售权。   （十四）转股年度关联股利的包摄   因本次刊行的可和洽公司债券转股而加多的公司股票享有与原股票同等的 权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的总计庸碌股鼓舞（含因可和洽公 司债券转股造成的鼓舞）均参与当期股利分配，享有同等权益。   （十五）信用评级情况 信用评级，本次可转借主体信用评级为 AA 级，债券信用评级为 AA 级。中诚信 外洋信用评级有限职守公司已辨别于 2022 年 6 月 21 日及 2023 年 6 月 14 日出 具债券追踪评级叙述，督察公司主体信用品级为 AA，评级瞻望为厚实；督察“贵 燃转债”的信用品级为 AA。   （十六）债券受托惩办东说念主   本次可转债的受托惩办东说念主为红塔证券股份有限公司。    三、本次可和洽公司债券首要事项具体情况   （一）2023 年度利润分配   刊行东说念主 2024 年 4 月 19 日召开第三届董事会第十五次会议选取三届监事会 第十三次会议审议通过《对于的议案》，并于 2024 年 的议案》。   把柄刊行东说念主发布的《贵州燃气集团股份有限公司 2023 年年度鼓舞大会决议 公告》《贵州燃气集团股份有限公司对于实施 2023 年年度权益分配时“贵燃转 债”住手转股的教导性公告》《贵州燃气集团股份有限公司权益分配实施公告》 《贵州燃气集团股份有限公司对于调整 2023 年度利润分配决策每股分配金额的 公告》《贵州燃气集团股份有限公司对于 2023 年度权益分配调整可转债转股价 格的公告》等干系公告，决定以实施权益分配股权登记日登记的总股本为基数， 向公司举座鼓舞每 10 股派发现款股利 0.36 元（含税），实质现款分成总和 调整所致）。本次利润分配的股权登记日为 2024 年 6 月 6 日，除权除息日为 2024 年 6 月 7 日。    （二）转股价钱调整    把柄《贵州燃气集团股份有限公司公缔造行可和洽公司债券召募阐明书》的 干系条件法则，“在本次刊行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发 新股（不包括因本次刊行的可和洽公司债券转股而加多的股本）、配股以及派发 现款股利等情况，将按下述公式进行转股价钱的调整（保留一丝点后两位，一丝 点后第三位自动上前进一位）：    派送股票股利或转增股本：P1＝P0/（1+n）；    增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；    上述两项同期进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；    派送现款股利：P1＝P0-D；    上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，A 为增发新股价或配股价，k 为增发新股或配股率，D 为每股派送现款股利。”    公司本次实施 2023 年度权益分配决策后，贵燃转债的转股价钱将自 2024 年 币 7.15 元，具体计较经由如下：    转股价钱调整公式：P1＝P0-D；    其中：P0 为调整前转股价 7.18 元/股，D 为每股派送现款股利 0.03600 元/ 股，P1 为调整后转股价 7.15 元/股（保留一丝点后两位，一丝点后第三位自动向 前进一位）。    本次贵燃转债的转股价钱由 7.18 元/股调整为 7.15 元/股，调整后的转股价 格于 2024 年 6 月 7 日（除息日）动手奏效。    自 2024 年 5 月 30 日至 2024 年 6 月 6 日（权益分配股权登记日）技艺， “贵燃转债”将住手转股，2024 年 6 月 7 日（股权登记日后的第一个往来日） 起“贵燃转债”复原转股，欲享受权益分配的可转债握有东说念主可在 2024 年 5 月 29 日(含 2024 年 5 月 29 日)之前进行转股。    四、上述事项对刊行东说念主的影响分析    上述利润分配事项审议次序正当合规，不存在违犯干系法律法例及公司端正 商定的审议次序的情况；上述利润分配事项不会对公司平日惩办、出产盘算及偿 债才调产生首要不利影响。因本次利润分配对“贵燃转债”转股价钱进行调整， 稳妥《召募阐明书》的法则。    公司承诺所深刻信息的真确、准确、好意思满、实时，并将按照上海证券往来所 干系自律法律阐明的法则，践诺干系后续信息深刻义务。    红塔证券手脚本次债券的受托惩办东说念主，为充分保险债券投资东说念主的利益，践诺 债券受托惩办东说念主职责，在获悉干系事项后，实时与刊行东说念主进行了交流，把柄《公 司债券刊行与往来惩办目的》《可和洽公司债券惩办目的》《公司债券受托惩办 东说念主执业行为准则》以及《受托惩办左券》的关联法则及商定出具本临时受托惩办 事务叙述。红塔证券后续将密切讲理刊行东说念主对本次债券的本息偿付情况以偏执他 对债券握有东说念主利益有首要影响的事项，并严格践诺债券受托惩办东说念主职责。    特此提请投资者讲理本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出寥寂 判断。 （以下无正文）  （本页无正文，为《贵州燃气集团股份有限公司公缔造行可和洽公司债券第 一次临时受托惩干事务叙述（2024 年度）》）之签章页）                   债券受托惩办东说念主：红塔证券股份有限公司