股票简称：华康股份                         股票代码：605077 债券简称：华康转债                         债券代码：111018             东方证券股份有限公司                  对于         浙江华康药业股份有限公司      向不特定对象刊行可退换公司债券        第三次临时受托科罚事务论述              （2024 年度）               债券受托科罚东谈主             东方证券股份有限公司         （上海市黄浦区中山南路 318 号 24 层）               二零二四年九月                 艰辛声明   本论述依据《可退换公司债券科罚办法》（以下简称“《科罚办法》”）、《浙 江华康药业股份有限公司与东方证券股份有限公司对于向不特定对象刊行可转 换公司债券至受托科罚左券》（以下简称“《受托科罚左券》”）、《浙江华康药业 股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券证券召募评释书》（以下简称 “《召募评释书》”）、《浙江华康药业股份有限公司 2023 年年度论述》等联系公 开信息知道文献、第三方中介机构出具的专科成见等，由本期可退换公司债券受 托科罚东谈主东方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”）编制。东方证券对本报 告中所包含的从上述文献中引述内容和信息未进行孤独考据，也不就该等引述内 容和信息的真确性、准确性和完好性作念出任何保证或承担任何包袱。   本论述不组成对投资者进行或不进行某项行径的保举成见，投资者豪放联系 事宜作念出孤独判断，而不应将本论述中的任何内容据以当作东方证券所作的承诺 或声明。在职何情况下，投资者依据本论述所进行的任何当作或不当作，东方证 券不承担任何包袱。    东方证券当作华康股份向不特定对象刊行可退换公司债券（债券简称：“华 康转债”，债券代码：111018，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销商及 受托科罚东谈主，抓续密切怜惜对债券抓有东谈主职权有关键影响的事项。凭证《公司债 券刊行与交往科罚办法》《公司债券受托科罚东谈主执业行径准则》等联系端正、本 次债券的《受托科罚左券》的商定以及刊行东谈主于 2024 年 9 月 12 日知道的《对于 为全资子公司提供担保额度的议案》                （公告编号：2024-067），现就本次债券关键 事项论述如下：    一、华康转债基本情况   （一）债券称号：华康股份向不特定对象刊行可退换公司债券   （二）债券简称：华康转债   （三）债券代码：111018   （四）债券类型：可退换公司债券   （五）刊行规模：东谈主民币 130,302.30 万元   （六）刊行数目：13,030,230 张   （七）票面金额和刊行价钱：100 元/张   （八）债券期限：自愿行之日起六年，即自 2023 年 12 月 25 日至 2029 年 12 月 24 日。   （九）债券利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、 第五年 2.00%、第六年 2.50%。   （十）付息的期限和形势    本次刊行的可退换公司债券禁受每年付息一次的付息形势，到期清偿统统未 转股的可退换公司债券本金和支付终末一年利息。   年利息指可退换公司债券抓有东谈主按抓有的可退换公司债券票面总金额，自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。年利息的经营公式为：   I＝B×i   I 为年利息额；   B 为本次刊行的可退换公司债券抓有东谈主在计息年度（以下简称“往日”或“每 年”）付息债权登记日抓有的可退换公司债券票面总金额；   i 为可退换公司债券确往日票面利率。   ①本次刊行的可退换公司债券禁受每年付息一次的付息形势，计息肇端日为 可退换公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可退换公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往日，顺延时期不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交往日，公 司将在每年付息日之后的 5 个交往日内支付往日利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不再向其抓有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可退换公司债券抓有东谈主所赢得利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。   在本次刊行的可退换公司债券到期日之后的 5 个交往日内，公司将偿还统统 到期未转股的可退换公司债券本金及支付终末一年利息。   （十一）转股期限   本次刊行的可转债转股期自本次可转债刊行杀青之日（2023 年 12 月 29 日， T+4 日）起满 6 个月后的第一个交往日起至可转债到期日止，即 2024 年 6 月 29 日至 2029 年 12 月 24 日（如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交往 日；顺延时期不另付息）。    （十二）转股价钱    本次刊行的可退换公司债券的运转转股价钱为 22.66 元/股，面前转股价钱为    （十三）信用评级情况    针对本次可转债刊行，公司聘用了中证鹏元进行资信评级。凭证中证鹏元出 具的信用评级论述，公司的主体信用级别为 AA-，本次可转债的信用级别为 AA-。    （十四）担保事项    本次刊行的可转债未提供担保。    （十五）登记、托管、拜托债券派息、兑付机构    中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司。     二、本次债券关键事项具体情况    东方证券当作本次债券的保荐机构、主承销商和受托科罚东谈主，现将本次《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》的具体情况论述如下：    （一）展望担保额度情况    公司于 2024 年 4 月 19 日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第 十二次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度鼓吹大会，审议通过了《关 于公司 2024 年度向银行肯求授信额度的议案》。    公司于 2024 年 9 月 11 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保额度的议案》，联系议案尚需提交鼓吹大会审议，主要 情况如下：为心仪公司方针和发展需要，晋升公司举座运作效果，全资子公司舟 山华康生物科技有限公司（以下简称“舟山华康”）拟向中国银行、中国工商银 行、设立银行、中国农业银行等金融机构，共计肯求不向上东谈主民币 180,000 万元 的概括授信额度，并由公司在此额度内为其提供融资担保。                                                 担保额度占            担保方      被担保方 担保   被担                      收场现在     本次新增      上市公司最                     是否   是否            抓股比      最近一期                              担保余额     担保额度      近一期经审     担保展望灵验期         关联   有反 方    保方     例       金钱欠债                              （万元）     （万元）      计净金钱比                     担保   担保            （%）      率（%）                                                  例（%）                                                           自本次鼓吹大会 华康   舟山                                                   审议通过之日起 股份   华康                                                   至 2024 年 12 月           收场公告知道日，公司实验发生的对外担保累计余额为东谈主民币 0.00 万元，      一齐为对全资或控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净金钱的           公司本次展望产生的对外担保总数向上公司最近一期经审计净金钱的 50%，      敬请投资者留意联系风险。           （二）被担保东谈主基本情况           公司称号：舟山华康生物科技有限公司           成无意间：2022 年 08 月 11 日           注册本钱：100,000 万元           住所：浙江省舟山市定海区双桥街谈临港二路 7 号 316 室           法定代表东谈主：陈德水           方针范围：一般花式：时期功绩、时期开辟、时期陆续、时期交流、时期转      让、时期实践；生物基材料制造；生物基材料销售；食物添加剂销售；饲料原料      销售；食用农家具初加工；食用农家具批发；浑水处理偏执再生愚弄；食粮收购；      农副家具销售(除照章须经批准的花式外，凭贸易牌照照章自主开展方针行径)。      许可花式：食物出产；食物销售；食物添加剂出产；饲料添加剂出产；饲料出产      (照章须经批准的花式，经联系部门批准后方可开展方针行径，具体方针花式以      审批收场为准)。   最近一年又一期的财务数据：                                                 单元：万元    花式                  （经审计）                   （未经审计）    总金钱                    58,550.48                145,462.76    净金钱                    29,007.15                 97,834.38    花式                  （经审计）                  （未经审计）   贸易收入                     2,835.38                    3,663.99    净利润                     -1,008.14                -1,310.39   （三）担保左券主要内容   公司现在联系担保左券尚未澈底订立，上述担保金额仅为公司可提供的担保 额度，在上述担保额度内具体担保金额以与联系金融机构订立的担保合同为准。   其中，公司拟与中国农业银行股份有限公司舟山定海支行、中国银行股份有 限公司舟山定海支行、中国设立银行股份有限公司舟山定海支行、中国工商银行 股份有限公司开化支行订立的 12 亿元东谈主民币贷款对应的保证合同主要内容如下：   保证东谈主：浙江华康药业股份有限公司   牵头行：中国农业银行股份有限公司舟山定海支行   代理行：中国农业银行股份有限公司舟山定海支行   贷款东谈主：          中国农业银行股份有限公司舟山定海支行          中国银行股份有限公司舟山定海支行          中国设立银行股份有限公司舟山定海支行          中国工商银行股份有限公司开化支行      ①主债权及保证范围   本合同所担保的主债权为各贷款东谈主依据贷款合同承诺披发的金额不向上东谈主 民币 12 亿元的贷款资金，以及借债东谈主在关系融资文献项下应付各贷款东谈主的利息 偏执他应付款项。      ②保证形势   保证东谈主在本合同项下提供的保证为连带包袱保证。      ③保证时期   本合同的保证时期为自本合同收效之日起至融资文献项下任何或一齐债务 履行期限届满之日起三年。   保证东谈主容许债务延期的，保证时期至延期左券再行商定的债务履行期限届满 之日后三年止。若凭证融资文献商定，债务提前到期的，保证时期至债务提前到 期日后三年止。要是融资文献项下的债务分期履行，则对每期债务而言，保证期 间均至终末一期债务履行期限届满之日后三年止。   上述保证时期端正并不彼此扬弃，而是补充适用。      三、上述事项对刊行东谈主影响分析   刊行东谈主本次《对于为全资子公司提供担保额度的议案》相宜本次债券《召募 评释书》的商定，公司为全资子公司提供不向上 180,000 万元的担保额度、被担 保对象及担保要领的事项经公司董事会、监事会、鼓吹大会审议通过。本次担保 事项尚未对刊行东谈主泛泛方针及偿债才气组成关键不利影响。   收场公告知道日，公司实验发生的对外担保累计余额为东谈主民币 0.00 万元， 一齐为对全资或控股子公司、孙公司的担保，占公司最近一期经审计净金钱的 前述被担保方为金钱欠债率未向上 70%的全资子公司，请投资者充分怜惜担保风 险。   东方证券当作本次债券的受托科罚东谈主，为充分保险债券投资东谈主的利益，履行 债券受托科罚东谈主使命，在获悉联系事项后，实时与刊行东谈主进行了调换，凭证《公 司债券受托科罚东谈主执业行径准则》的关系端正出具本临时受托科罚事务论述。东 方证券后续将密切怜惜刊行东谈主对本次债券的本息偿付情况以偏执他对债券抓有 东谈主利益有关键影响的事项，并将严格履行债券受托科罚东谈主使命。  特此提请投资者怜惜本次债券的联系风险，并请投资者对子系事项作念出孤独 判断。  特此公告。  （以下无正文）   （本页无正文，为《东方证券股份有限公司对于浙江华康药业股份有限公司 向不特定对象刊行可退换公司债券第三次临时受托科罚事务论述（2024 年度）》 之盖印页）                         东方证券股份有限公司